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早鳥優惠截止：2026/01/15 00:00
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穿越牛熊的資產投資組合配置與提領策略 - 楊清舜
生活科學
自辦課程
上課時間
上課日期：2026-02-26 ~ 2026-06-25
上課時間：09:30 ~ 11:30
上課星期：星期四
費用
學費與校內場地費：NT$ 2,000
課程理念
在之前的投資課程裡，最常被問到的一個問題就是，如果我手上有一筆閒錢，應該怎麼去做投資配置？這個問題在當下其實是很難去完整的回答的，因為答案跟當下的總體經濟環境、每個人的風險承受程度、每個人 面對投資的心態以及習慣的投資長度都有關係。所以，我規劃用一個學期的課程，來完整回答熟齡族在中長 期的資產投資組合中，該如何去做配置與規劃，以及之後退休後，生活費該從何而來的提領策略。讓熟齡族能在準備退休金或退休後的各個階段，都能從容應對，優雅投資。
課程目標
１．熟齡族的投資組合配置規劃
２．如何依據趨勢去做投資組合的調整與因應
３．如何從投資部位中提領退休生活費
課程發展計畫
課程未來預計對於各種投資工具做更進一步的深入介紹
課程進行方式
1. 主題的部分以簡報的方式來講述，會以輕鬆的方式，例如實際的例子／故事／經歷來做說明
2. 分享近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
選課條件
建議有基礎投資理財知識或有實際投資股票經驗者尤佳
教學評量方式
上課出席及參與50％，個人投資規劃50％。
上課場地
清華南大校區
新竹市東區南大路521號
課程進度表
115年春季班日程資訊
加退選開始 ： 2025/12/15 10:00早鳥優惠截止：2026/01/15 00:00
線上選課截止：2026/02/08 00:00
加退選結束 ：2026/03/13 23:59