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穿越牛熊的資產投資組合配置與提領策略
生活科學
自辦課程
講師
楊清舜：成功大學碩士、竹松社區大學講師
上課時間
上課日期：2026-09-03 ~ 2026-12-31
上課時間：09:30 ~ 11:30
上課星期：星期四
費用
學費與校內場地費：NT$ 2,600
課程理念
在之前的投資課程裡，最常被問到的一個問題就是，如果我手上有一筆閒錢，應該怎麼去做投資配置？這個問題在當下其實是很難去完整的回答的，因為答案跟當下的總體經濟環境、每個人的風險承受程度、每個人面對投資的心態以及習慣的投資長度都有關係。所以，我規劃用一個學期的課程，來完整回答熟齡族在中長期的資產投資組合中，該如何去做配置與規劃，以及之後退休後，生活費該從何而來的提領策略。讓熟齡族能在準備退休金或退休後的各個階段，都能從容應對，優雅投資。
課程目標
1. 熟齡族的投資組合配置規劃。
2. 如何依據趨勢去做投資組合的調整與因應。
3. 如何從投資部位中提領退休生活費。
課程發展計畫
課程未來預計對於各種投資工具做更進一步的深入介紹。
課程進行方式
1.主題的部分以簡報的方式來講述，會以輕鬆的方式，例如實際的例子／故事／經歷來做說明。
2.分享近期市場行情解析與市場新聞話題討論。
3.分組討論與虛擬投資競賽。
選課條件
建議有基礎投資理財知識或有實際投資股票經驗者尤佳。
教學評量方式
上課出席及參與50％，個人投資規劃50％
參考書目
＂投資最重要的事＂ 作者：Howard Marks
＂投資金律＂ 作者：William Bernstein
＂掌握市場週期＂ 作者：Howard Marks
115年秋季班日程資訊
加退選開始 ：2026/06/08 10:00早鳥優惠截止：2026/07/08 23:59
線上選課截止：2026/08/16 23:59
加退選結束 ：2026/09/18 23:59
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