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穿越牛熊的資產投資組合配置與提領策略
課程進度表
| 堂次 | 時間 | 內容 |
|---|---|---|
| 1 |
2026-09-03
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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穿越牛熊的資產投資組合配置
主題探討：簡介如何規劃一個能穿越牛熊的資產投資組合
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| 2 |
2026-09-10
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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由上而下，由內而外配置法
1. 主題探討：資產配置的方法有很多，由上而下，由內而外的配置，有助於在牛熊循環裡都能從容應對
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
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| 3 |
2026-09-17
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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溏心蛋資產配置法全攻略
1. 主題探討：蛋黃、蛋白、蛋殼三層配置心法，依據不同投資標的的投資時間長度設定，分層管理，兼顧資產成長與風險管理
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
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| 4 |
2026-09-24
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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蛋黃核心資產投資組合配置目標與攻略
1. 主題探討：核心蛋黃區的資產配置在長期確定性高的股票型ETF，債劵與黃金
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 5 |
2026-10-01
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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蛋黃的火候調整心法
1. 主題探討：依據不同的年齡區間及風險承受度，調整核心持股的比例，以及透過觀察總體經濟指標及景氣位階調整持股比例
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 6 |
2026-10-08
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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蛋白衛星資產投資組合配置目標與攻略
1. 主題探討：蛋白區的資產在賺取趨勢產業或區域的超額報酬，如何透過觀察產業景氣循環來調整投資策略
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 7 |
2026-10-15
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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蛋白的火候調整心法及實際投資標的探討
1. 主題探討：蛋白區的投資標的：趨勢向上產業，政策紅利產業，顛覆性創新技術，人口紅利國家，及具護城河優勢的產業龍頭
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 8 |
2026-10-22
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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蛋殼衛星資產投資組合配置目標與攻略
1. 主題探討：蛋殼衛星區的投資組合配置策略，買進及賣出的準則規劃
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 9 |
2026-10-29
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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蛋殼的火候調整心法及實際投資標的探討
1. 主題探討：蛋殼區的投資標的：具高速成長潛力的企業及具短期需求爆發的商品
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 10 |
2026-11-05
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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資金蓄水池的概念與調節
1. 主題探討：資金蓄水池提供彈性，如何調節是長線資產配置的關鍵，在市場行情不佳時，提供逢低買進的活水
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 11 |
2026-11-12
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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投資組合的貨幣調整與匯率觀察
1. 主題探討：如何透過觀察匯率來配置資產中的貨幣
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 12 |
2026-11-19
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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遇到股災的調整策略
1. 主題探討：黑天鵝事件或是每年一到二次的大幅修正來臨時，總是財富重分配的時刻，資產投資組合要如何調整因應
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 13 |
2026-11-26
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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退休後的生活費提領策略
1. 主題探討：退休後每年需要生活費，生活費如何適當的從投資組合中提領
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 14 |
2026-12-03
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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熟齡族或輕熟齡族的進場策略
1. 主題探討：針對還沒有開始規劃資產投資組合的熟齡族，該如何開始進場布局
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 15 |
2026-12-10
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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機械化的資產再平衡
1. 主題探討：投資的心態很重要，往往是決定投資績效的關鍵因素，好的機械化投資策略規劃，能避免人性的弱點
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 16 |
2026-12-17
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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未來的科技發展觀察與投資機會
1. 主題探討：探討未來科技發展所帶來的投資機會
2. 近期市場行情解析與市場新聞話題討論
3. 分組討論與虛擬投資競賽
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| 17 |
2026-12-24
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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地方參祥
請學員參與社大辦理之公民講座
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| 18 |
2026-12-31
09:30:00 ~ 11:30:00
2時0分
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期末成果展示
期末成果發表及學習心得
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